1931年初，一个偶然成为间谍的商业巫师关·犹达(后改名为韩山)被杀。在被追捕并与他的新婚妻子(左小青)分居后，他以化名进入了日本特勤局。又和他的妻子团聚了，因为他的使命而无法认出彼此。当军事特工方堃(吴刚饰)爱上妻子时，他感到非常难过。在大爱与小爱之间的选择中，中国共产党特工以惊人的毅力和非凡的智慧与敌人展开了殊死的斗争。在胜利的前夕，人们用鲜血来换取亲人的理解和理解。